Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки текущего состояния рынка, а также для оценки инвестиционной привлекательности рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем рынка услуг проектирования и строительства инженерных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в России — это совокупная стоимость всех услуг, выполняемых компаниями в рамках жизненного цикла объектов, начиная с предпроектных исследований и заканчивая пуско-наладочными работами, а в ряде случаев — эксплуатацией объектов и расположенного на них оборудования.
Объем рынка включает в себя следующие составляющие:
- Проектно-изыскательские работы
Проектно-изыскательские работы являются основой всего жизненного цикла объекта водоснабжения и водоотведения, так как именно они определяют техническое, экономическое и экологическое обоснование будущих инженерных решений. Без качественной проектной базы невозможно ни строительство, ни последующая эксплуатация объектов. Этот этап предполагает всестороннее изучение территории и всех исходных данных, создание проектной и рабочей документации, а также получение необходимых согласований.
- Строительно-монтажные работы (СМР)
Строительно-монтажные работы составляют наиболее затратную и масштабную часть объёма рынка. Именно на этом этапе создаются или реконструируются объекты и инженерные сети, обеспечивающие надёжное водоснабжение и эффективное водоотведение. СМР охватывают весь комплекс действий по физическому воплощению проектных решений, включая земляные работы, прокладку коммуникаций и установку оборудования.
- Поставка оборудования
Поставка оборудования входит в объем рынка услуг проектирования и строительства инженерных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, но с важными оговорками: учитывается, когда оборудование поставляется в рамках комплексных контрактов (EPC, EPCM, «под ключ») или строительных подрядах, где поставщик оборудования также выполняет функции подрядчика (поставка, монтаж, пусконаладка). Не учитывается, если рассматривать только чистый рынок подрядных и инжиниринговых услуг (без оборудования). В таком случае поставка оборудования учтена в сметах, но не относится к услугам проектирования и строительства напрямую.
- Пуско-наладочные работы
Пуско-наладочные работы представляют собой важнейший заключительный этап жизненного цикла объекта водоснабжения и водоотведения, который обеспечивает проверку и настройку всех элементов системы.
- Сервисное и эксплуатационное обслуживание в рамках гарантийного периода
Современные модели контрактов часто предполагают не только строительство, но и дальнейшее обслуживание объектов в рамках гарантийного периода. Это обязательный этап, который позволяет обеспечить надёжность и безотказность работы инженерных сетей и оборудования сразу после ввода их в эксплуатацию. Подрядчик в этот период выполняет функции технического сопровождения, устраняет возможные дефекты или несоответствия, выявленные в ходе эксплуатации, а также обучает персонал заказчика.
В оценке объемов рынка услуг проектирования и строительства инженерных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения одним из ключевых факторов выступает сумма инвестиций в отрасль. Поскольку значительная часть услуг в данном сегменте выполняется в рамках капитальных вложений, инвестиционная активность федеральных, региональных и муниципальных программ является важной основой для формирования конечной рыночной емкости. При этом следует учитывать, что объем рынка услуг по строительству объектов водоснабжения и водоотведения превышает оцениваемый объем инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения в России.
В результате систематизации всей собранной в ходе исследования информации были рассчитаны объемы рынка услуг проектирования и строительства инженерных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в России в 2022-2025 гг. в млн рублей.
Источник: расчеты Симар Информ на основании официальных данных, экспертов и участников рынка
В 2022 г. объем рынка услуг проектирования и строительства инженерных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в стоимостном выражении составил 355 000 млн рублей. В 2023 г. объем рынка услуг проектирования и строительства инженерных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения составил 410 000 млн рублей, что на 15,5% больше, чем в 2022 г. В 2024 г. объем рынка вырос на 22% по отношению к 2023 г. и составил 500 000 млн рублей. В 2025 г. объем рынка составил 560 000 млн рублей, что на 12,0% больше чем в 2024 г.
Объем рынка охватывает все категории водопроводов — начиная от крупнейших магистральных водопроводных линий, обслуживающих города и промышленные предприятия, и заканчивая малыми сельскими водопроводами, обеспечивающими водой небольшие населённые пункты. В структуру объема рынка также включены работы по строительству и реконструкции канализационных сетей, коллекторов, насосных станций, очистных сооружений (КОС) и других специализированных объектов водной инфраструктуры.
Рост объема рынка в стоимостном выражении в последние годы объясняется не только увеличением реальных объемов выполняемых работ, но и удорожанием строительных материалов, ростом цен на аренду и приобретение специализированной строительной техники. В итоге рынок демонстрирует как качественный рост за счёт модернизации и расширения сетей водоснабжения и водоотведения, так и рост в денежном выражении.