В ходе исследования был проанализирована ситуация на рынке колеманита в странах СНГ: Беларуси, Казахстане и Узбекистане.
Казахстан
Ниже в таблице приведены данные по объемам производства, импорта и экспорта колеманита в Казахстане в натуральном выражении.
Источник: расчеты Симар Информ на основании данных компаний-производителей, данных потребителей, экспертных оценок, данных профильных отраслевых порталов
Источник: расчеты Симар Информ на основании данных компаний-производителей, данных потребителей, экспертных оценок, данных профильных отраслевых порталов
В 2020 г. объем рынка колеманита в Казахстане в натуральном выражении составил 3 666 тонн. В 2021 г. объем потребления колеманита снизился на 4,3% и составил 3 509,8 тонн. В 2022 г. объем рынка снизился в 2 раза и составил 1 686,6 тонн. В 2023 г. объем потребления колеманита увеличился на 74,3% и составил 2 940 тонн. В 2024 г. объем рынка составил 2 883,3 тонны что на 1,9% меньше, чем в 2023 г.
Беларусь
Ниже в таблице приведены данные по объемам производства, импорта и экспорта колеманита в Беларуси в натуральном выражении.
Источник: расчеты Симар Информ на основании данных компаний-производителей, данных потребителей, экспертных оценок, данных профильных отраслевых портало
Источник: расчеты Симар Информ на основании данных компаний-производителей, данных потребителей, экспертных оценок, данных профильных отраслевых порталов
В 2020 г. объем рынка колеманита в Беларуси в натурально выражении составил 2 835 тонн. В 2021 г. объем рынка снизился в 13,9 раз и составил 203 тонны. В 2022 г. объем рынка составил 4 832 тонны, что в 23,8 раз больше, чем в 2021 г. В 2023 г. объем рынка снизился на 85,6% и составил 1 274 тонны. В 2024 г. объем потребления составил 1 500 тонн колеманита, что на 17,7 раз больше, чем в 2023 г.
Узбекистан
Ниже в таблице приведены данные по объемам производства, импорта и экспорта колеманита в Узбекистане в натуральном выражении.
Источник: расчеты Симар Информ на основании данных компаний-производителей, данных потребителей, экспертных оценок, данных профильных отраслевых порталов
В 2020 г. на рынке в Узбекистане колеманит не реализовывался. В 2021 г. объем рынка колеманита в Узбекистане в натуральном выражении составил 120 тонн. В 2022 г. объем потребления колеманита в стране увеличился в 3 раза и составил 360Ю4 тонны. В 2023 г. в 2024 г. колеманит в Узбекистане не реализовывался.
В ходе исследования была определена структура рынка колеманита в разрезе анализируемых стран СНГ в 2024 г. в натуральном выражении.
Для этого детально анализировались данные таможенной статистики (импорт/экспорт), а также данные, полученные из иных источников.
Ниже на рисунке приведена структура рынка колеманита по странам СНГ в 2024 г. в натуральном выражении.
Источник: расчеты Симар Информ на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений
В 2024 г. среди анализируемых стран СНГ, Казахстан в наибольшем объеме в натуральном выражении потреблял колеманит (65,8% от общего объема потребления среди трех анализируемых стран СНГ). В 2024 г. в Узбекистане колеманит не реализовывался.
В ходе исследования рынка колеманита в странах СНГ было выявлено, что на сегодняшний день в анализируемых странах СНГ отсутствует производство и добыча колеманита.
Формирование прогноза развития рынка колеманита в СНГ напрямую связано с оценкой перспектив развития рынка, так как прогноз рынка является своего рода формальным выражением осуществленной оценки перспектив развития. Для формирования прогноза развития до 2035 г. использовались мнения и ожидания экспертов относительно перспектив развития рынка и изменения ключевых количественных показателей рынка. Кроме того, учитывались мнения аналитиков агентства Симар Информ, сформированные в ходе проекта на основании анализа прямой и косвенной информации о рынке, а также с учетом многолетнего опыта прогнозирования развития товарных рынков в России.
Прогнозная динамика объема рынка — это ключевой элемент при формировании прогноза развития индийского рынка колеманита на 2025-2035 гг.
Узбекистан
Потребление колеманита в Узбекистане напрямую зависит от темпов развития стекольной и стекло композитной отрасли страны.
Сегодня стекольная отрасль Узбекистана развивается в условиях растущего спроса на стеклянные изделия, что связано с развитием строительной, транспортной, энергетической и мебельной отраслей, а также с масштабным строительством жилья, промышленных объектов, больниц, школ и гостиниц. При этом страна остаётся импортозависимой по листовому и фасадному стеклу. По итогам 2024 г. общий объём импорта стекольной продукции составил 198 миллионов долларов США.
Однако за последние годы произошел настоящий прорыв в развитии стекольной промышленности в Узбекистане: в Джизакской, Навоийской и Ферганской областях, на основе инновационных энергосберегающих флоат-технологий организованы новые производства широкоформатных, термически полированных видов архитектурно-строительного и узорчатого стекла различной толщины. Освоение вновь созданных мощностей по производству широкоформатного листового стекла различной толщины создает условия для дальнейшего эффективного развития в регионах стекольной и смежных с ней отраслей, увеличения объемов экспорта высококачественной продукции и сокращения импорта.
В стекольной промышленности Узбекистана наблюдался рост производства в 2024 г. Общий объем промышленного производства в республике вырос на 6,8% по сравнению с 2023 г. и достиг 885,8 трлн сумов (70 млн долларов США).
Кроме того, в Узбекистане недавно состоялось официальное открытие совместного узбекско-германского предприятия — завода по производству стекловолоконных и композитных материалов Falk Porsche Fiberglass. Это завод, где производится ровинг из стекловолокна: основа для изготовления дронов, автомобильной, железнодорожной и авиационной промышленности, автомобильных дорог и мостов, композитных труб, а также сотен других стратегически важных объектов. Работа над проектом началась в 2019 г. после подписания постановления президента Узбекистана «О дополнительных мерах по организации производства стекловолокна, продуктов из стекловолокна, композитных материалов, энергоэффективного отопительного оборудования и современных энергосберегающих систем».
Завод располагает мощностями производить до 40 тонн стекла в сутки. После запуска узбекско-германского совместного предприятия Falk Porsche Fiberglass на полную мощность, здесь планируется производить 13 тысяч тонн стекловолокна, 6 тысяч тонн композитных материалов и полимерных покрытий в год. Ожидается, что экспорт составит свыше 10 млн евро в год.
Проект имеет большое значение для дальнейшего повышения экспортного потенциала страны, так как спрос на стекловолокно остается высоким во всем мире (ежегодный рост около 5%). Благодаря участию немецких и локальных экспертов, все три года до открытия завод оснащался новейшим оборудованием и автоматизацией каждого этапа производства. Европейские страны уже могут рассматривать Узбекистан как альтернативного поставщика стекловолокна и композитных материалов. Также создание этого производства стало основой для развития отечественного кластера производства композитных материалов.
На данном этапе весь производимый объем стекловолокна уже готов к отправке в Германию и другие европейские страны. Рынок стабилен и демонстрирует перманентный рост.
На основании систематизации всех представленных данных и экспертных мнений участников рынка была рассчитана прогнозная динамика узбекистанского рынка колеманита на 2025-2035 гг.
Источник: оценка Симар Информ на основании мнений экспертов и участников рынка
К 2035 г. объем рынка колеманита по оценочным экспертным расчетам в Узбекистане составит порядка 550 тонн продукции в год.
Следует учитывать, что прогноз является лишь одним из наиболее вероятных сценариев развития рынка и вероятность его реализации не равна 100%, так как на объем потребления оказывает влияние огромное количество факторов, многие из которых очень сложно прогнозировать.
Казахстан
Объем потребления колеманита в Казахстане напрямую зависит от темпов развития стекольной и стеклокомпозитной отрасли страны.
Стекольная промышленность Казахстана относительно молодая, в стране начали осваивать производство в 1990-х годах. Сейчас в Казахстане изготавливают прозрачное и энергосберегающее флоат-стекло с использованием передовых технологий. Оно широко используется в строительстве, автомобилестроении, мебельной промышленности, при создании оптических приборов
По информации на 2024 г., в Казахстане начата работа по созданию стекольного кластера. Импульсом для развития послужил запуск стекольного завода в Кызылординской области. За время работы предприятия произведено 20,8 миллиона м² стекла. В рамках расширения стекольного производства в Кызылорде в 2025 г. планируется реализовать ряд проектов по выпуску зеркал, посуды, автомобильных стекол, стекловолокна и закаливанию стекла.
А вот производство же стекловолокна в Казахстане находится на этапе освоения. Сегодня стекловолокно в стране из битого стекла производит предприниматель из области Жетісу. Продукция новатора не только пользуется широким спросом, но и помогает предотвращать загрязнение окружающей среды. В цехах предприятия трудятся 7 человек. За смену здесь выпускают до 300 килограммов стекловолокна. Необходимое оборудование удалось приобрести за счёт госгранта в 5 миллионов тенге, выделенного по программе «Развитие предпринимательства». В 2024 г. регион получил из бюджета республики 7 миллиардов тенге на поддержку бизнеса.
Также в Казахстане в 2018 г. был запущен первый завод по производству композитных изделий ТОО «Maxvidl» по производству опор освещения из композитных материалов. Общий объем инвестиций в производство составит более 1 млрд тенге. Производственная мощность завода составляет более 10 тысяч опор в год.
С уверенностью можно прогнозировать, что рынок стекла и стеклокомпозитных изделий в Казахстане будет расти, в следствие чего будут расти объемы потребления колеманита в стране.
На основании систематизации всех представленных данных и экспертных мнений участников рынка была рассчитана прогнозная динамика казахстанского рынка колеманита на 2025-2035 гг.
Источник: оценка Симар Информ на основании мнений экспертов и участников рынка
К 2035 г. объем рынка колеманита по оценочным экспертным расчетам в Казахстане составит порядка 6 000 тонн продукции в год (рост примерно 2 раза по сравнению с 2024 г.).
Следует учитывать, что прогноз является лишь одним из наиболее вероятных сценариев развития рынка и вероятность его реализации не равна 100%, так как на объем потребления оказывает влияние огромное количество факторов, многие из которых очень сложно прогнозировать.
Беларусь
Объем потребления колеманита в Беларуси напрямую зависит от темпов развития стекольной и стеклокомпозитной отрасли страны.
В Беларуси развитие стекольной промышленности началась в XVIII веке с появления первых стекольных заводов. С тех пор отрасль постоянно развивалась и модернизировалась, появлялись новые технологии, оборудование и, соответственно, продукция. Сегодня стекольная промышленность Беларуси насчитывает более 20 предприятий, которые занимаются производством листового, тарного, оптического, художественного, технического и других видов стекла.
Помимо этого, Беларусь является одним из крупнейших производителей в СНГ стекловолокна. На сегодняшний день предприятие «Полоцк-Стекловолокно» является единственным в Беларуси предприятием по производству стекловолокна и продукции на его основе. Современный промышленный комплекс расположен на площади в 50 гектаров, где в единый цикл объединены все технологические процессы от обработки сырьевых материалов и стекловарения до финишной обработки стеклоткани и изготовления стеклопластиков. Экспорт составляет более 80% продаж предприятия, а продукция уходит в более чем 20 стран мира. Перед своими главными конкурентами из России и Китая Полоцк имеет преимущества благодаря более широкой линейке: здесь производят электроизоляционные стеклоткани с термохимобработкой, высокотемпературные кремнеземные волокна марки PS и другое.
Согласно планам предприятия, «Полоцк-Стекловолокно» планирует инвестировать в свое производство порядка 56 млн долларов до 2030 г. Ежегодно осваивается порядка $11 млн долларов. С уверенностью можно прогнозировать, что объемы потребления колеманита на предприятии будут расти с ростом объемов производства стекловолоконной продукции.
Таким образом, стекольная и стеклокомпозитная промышленность Беларуси является динамично развивающейся и перспективной отраслью экономики страны, которая способна удовлетворять потребности внутреннего рынка и конкурировать на внешних рынках.
На основании систематизации всех представленных данных и экспертных мнений участников рынка была рассчитана прогнозная динамика казахстанского рынка колеманита на 2025-2035 гг.
Источник: оценка Симар Информ на основании мнений экспертов и участников рынка
К 2035 г. объем рынка колеманита по оценочным экспертным расчетам в Беларуси составит порядка 2 300 тонн продукции в год (рост примерно на 53% по сравнению с 2024 г.).
Следует учитывать, что прогноз является лишь одним из наиболее вероятных сценариев развития рынка и вероятность его реализации не равна 100%, так как на объем потребления оказывает влияние огромное количество факторов, многие из которых очень сложно прогнозировать.