В ходе исследования были определены ключевые текущие тенденции на рынке сортового и фасонного горячекатаного проката в Казахстане. Для определения ключевых текущих тенденций рынка анализировалась динамика важнейших количественных параметров рынка, учитывались мнения экспертов и участников рынка, а также использовались мнения аналитиков Симар Информ, сформированные в процессе исследования рынка.
Общее состояние металлургической отрасли в Казахстане в первом квартале 2026 года:
- Коррекция объемов в черной металлургии. В секторе выплавки стали наблюдается незначительная стабилизационная просадка. За первый квартал 2026 г. металлургические предприятия Казахстана произвели 1 040 350 тонн нерафинированной стали, что всего на 0,9% меньше результата аналогичного периода 2025 г.
- Стремительный подъем в сфере готовых металлоизделий. Обрабатывающий сектор металлургии демонстрирует опережающие темпы развития. В ключевых промышленных регионах (например, в Павлодарской и Карагандинской областях) зафиксирован скачок производства готовых металлических изделий и металлоконструкций на 42,5% год к году, что обусловлено высоким спросом со стороны строительного и метизного секторов.
- Устойчивый рост добычи сырьевой базы. В первом квартале зафиксирован уверенный подъем в секторе добычи металлических руд. Объемы добычи руд цветных металлов и железной руды демонстрируют устойчивую положительную динамику в денежном и натуральном выражении, что обеспечивает стабильную загрузку плавильных мощностей внутри страны. Так, за первый квартал текущего года объем добычи металлических руд достиг 991,9 млрд тенге против 813,7 млрд тенге годом ранее – на 21,9% больше в денежном выражении, реальный рост – на 7,3%. В том числе добыча руд цветных металлов выросла с 687,8 млрд до 833,1 млрд тенге, железной руды – со 125,8 млрд до 158,8 млрд тенге.
- Переориентация инвестиций. Инвестиционная активность в секторе смещается с капитального строительства зданий в сторону глубокой модернизации основных фондов — зафиксирован резкий рост вложений в машины и высокотехнологичное литейно-прокатное оборудование.
Отдельно рассмотрим ключевые тенденции на рынке фасонного и сортового проката.
Фасонный прокат
Рынок горячекатаного фасонного проката в Казахстане в 2026 г. обладает высокой инвестиционной активностью и жестким протекционизмом, на рынке наблюдаются следующие тенденции:
- Защита внутреннего рынка. Исторически Казахстан сильно зависел от импорта тяжелого фасонного проката сложных типоразмеров (крупные двутавровые балки, вагоностроительные швеллеры) из России (ЕВРАЗ, Мечел) и Китая. В 2026 г. ключевой тенденцией стало искусственное и естественное замещение импорта за счет расширения государственного контроля и механизмов «казахстанского содержания». Согласно нормам регулирования, перечень товаров, подлежащих приоритетному закупу у отечественных заводов, расширен в 2,7 раза (до 4,8 тыс. наименований). Крупнейшие заказчики, такие как АО «НК «КТЖ» и девелоперы СЭЗ, переориентируют заказы на отечественных игроков — в частности, на Актюбинский рельсобалочный завод (АРБЗ) и мощности карагандинского комбината Qarmet.
- Ввод новых мощностей. Помимо государственной политики в виде механизма «казахстанского содержания», для рынка фасонного проката характерно развитие новых мощностей и модернизация старых. Пожалуй, ключевым примером выступает промышленный рывок комбината Qarmet, который в партнерстве с Beijing Shougang International Engineering Technology реализует проект строительства нового сортопрокатного стана мощностью до 1 млн тонн в год. Запуск первой очереди на 450 тыс. тонн, намеченный на 2026 г., нацелен на полное замещение импорта строительной металлургии (крупных швеллеров, уголков и двутавров).
- Фокус на машиностроение. Традиционное гражданское строительство снижает долю потребления тяжелого фасонного проката, заменяя его легкими гнутыми профилями. Однако этот спад в 2026 г. полностью компенсируется лавинообразным ростом спроса со стороны транспортного машиностроения, автопрома и энергетики. Ожидается, что по итогам 2026 г. сектор машиностроения в Казахстане вырастет на 13,4% (при этом автопром покажет динамику +17%), а выпуск бытовой техники увеличится в 1,5 раза.
Сортовой прокат
Рынок горячекатаного сортового проката в Казахстане в 2026 г. демонстрирует устойчивый рост. Главная особенность этого сегмента — его критическая важность для бурно растущего монолитно-каркасного домостроения, метизной промышленности и крупных инфраструктурных проектов. На рынке наблюдаются следующие тенденции:
- Увеличение локальных мощностей и импортозамещение. Рынок Казахстана характеризуется зависимостью от импортной арматуры, поэтому в Казахстане появляются новые производственные мощности, направленные на самообеспечение и ликвидацию дефицита проката. Так, Казахстанский металлургический гигант Qarmet в партнерстве с международными инженерами перешел к активной фазе строительства нового сортопрокатного стана. С учетом того, что текущий стан комбината выдает около 400 тыс. тонн, ввод нового комплекса до конца 2026 г. позволит фактически удвоить производство строительной арматуры в стране, кардинально снизив долю зарубежной продукции.
- Переход на премиальные марки арматуры. Проектирование ответственных объектов, крупных транспортных развязок и планируемое развитие атомной энергетики сформировали качественный запрос на сортовой прокат с повышенной пластичностью, хладостойкостью и устойчивостью к многократным динамическим нагрузкам. В июне 2026 г. комбинат Qarmet получил официальный сертификат соответствия на серийный выпуск новой арматуры класса А500СЕУ диаметром от 8 до 40 мм. Кроме того, технологические линии нового строящегося сортопрокатного стана спроектированы под освоение высокопрочных марок арматуры А600 и А1000, которые будут напрямую поставляться для строительства стратегических инженерных объектов, включая АЭС.
- Развитие региональной мини-металлургии на базе переработки лома. Помимо крупных комбинатов, на рынке сортового проката в 2026 г. усиливается роль гибких региональных мини-заводов (электросталеплавильных цехов), ориентированных на локальный рециклинг черного лома для закрытия точечных потребностей строительных объектов в отдаленных областях. Так, в промышленной зоне города Актау компания Ak-steel запустила проект по производству строительной арматуры из вторичного сырья. Проектная мощность предприятия составляет от 1 000 до 1 700 тонн арматуры в месяц (до 20 тыс. тонн готовой продукции в год), обеспечивая полную переработку около 12 тыс. тонн собираемого в регионе металлолома в год.
Мелющие шары
Мелющие тела являются критически важным расходным материалом для горнорудной промышленности (ГМК): они используются на обогатительных фабриках для измельчения твердых полезных ископаемых (медных, полиметаллических, железных руд и золота). Ниже приведены ключевые тенденции рынка:
- Развитие локального производства. Ярким примером выступает реализация проекта в Жетысуской области (г. Талдыкорган), где чилийская компания ME Elecmetal в партнерстве с китайской Longteng Special Steel строит завод по производству стальных мелющих шаров высокой твердости. Сумма инвестиций составляет около 85 млн долларов. Проект реализуется на базе долгосрочного 15-летнего офтейк-контракта с группой KAZ Minerals, которая ежегодно потребляет 70 тыс. тонн этой продукции на сумму порядка 100 млн долларов (что составляет до 10% удельного веса в операционном бюджете группы). Завод планирует выйти на мощность до 150–180 тыс. тонн продукции в год, закрывая как внутренние нужды корпорации, так и экспорт в Центральную Азию.
- Принуждение недропользователей к «казахстанскому содержанию». Принятые государством нормативные поправки жестко обязывают сырьевые корпорации разрабатывать, защищать в министерствах и исполнять поквартальные внутренние программы по увеличению внутристрановой ценности (казахстанского содержания) при закупе товаров. Это стимулирует инвесторов строить заводы внутри РК, поскольку импортировать готовые шары становится экономически и юридически невыгодно
- Рост спроса на мелющие шары из-за активизации геологоразведки и бурения. Потребность в мелющих шарах напрямую зависит от объема добываемой и перерабатываемой руды. В 2026 г. горнорудный сектор Казахстана резко увеличил бюджеты на разведку новых глубокозалегающих запасов, что гарантирует долгосрочный взрывной рост емкости рынка мелющих тел. Так, корпорация «Казахмыс» в 2026 г. увеличила финансирование геолого-разведочных работ (ГРР) на Жезказганском рудном поле сразу до 40 млн долларов (для сравнения — в прошлые годы этот показатель составлял всего $5 млн в год). Объемы только разведочного бурения в Улытауской области на текущий период запланированы на отметке в 62,4 тыс. погонных метров. Параллельный ввод в черной металлургии РК сразу семи крупных проектов стоимостью 154 млрд тенге повышает общую загрузку обогатительных фабрик и кратно увеличивает естественный износ и ежемесячный расход мелющих шаров на мельницах.
Рельсы
На основе инвестиционных планов АО «НК «КТЖ» и производственных показателей отечественных металлургов выделяются следующие тенденции на рынке горячекатаных рельс:
- Расширение сортамента. Исторически внутреннее производство было сфокусировано на тяжелых магистральных рельсах Р65. В 2026 году ключевым трендом стало освоение и вывод на рынок более легкого типа рельсов — Р50, востребованного на подъездных путях, в карьерах, шахтах и городской инфраструктуре. В феврале 2026 г. флагман отрасли — ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (АРБЗ) — успешно завершил постановку на производство рельсов типа Р50. Завод освоил выпуск категорий ДТ350 и НТ260/Н260. Новая продукция сразу сертифицирована по двум стандартам: российскому ГОСТ Р 51685-2022 и национальному казахстанскому СТ РК 2432-2023. Это позволило полностью закрыть дефицит рельсов Р50 для внутренних стрелочных переводов и станционных путей, а также расширить географию.
- Спрос на магистральные рельсы Р65 из-за рекордного обновления путей. На рынке рельсового проката Р65 наблюдается пиковая загрузка мощностей, обусловленная реализацией долгосрочного плана Правительства РК по глубокой реновации изношенной железнодорожной сети, средний износ которой превышал 55%. По данным Министерства транспорта Республики Казахстан, в рамках программы модернизации, рассчитанной до 2029 г., только в 2026 году запланирован ремонт рекордных 1 577 километров путей. Для выполнения этих путевых работ АО «НК «КТЖ» осуществляет ритмичный закуп длинномерных 120-метровых рельсов Р65 категории ДТ350, поставляя их на все отделения железной дороги. Всего в период с 2023 по 2029 годы в стране будет обновлено колоссальные 11 тысяч километров ж/д линий.
- Внедрение инновационных бесстыковых технологий. Переход железнодорожной отрасли Казахстана на более высокие стандарты плавности хода и грузонапряженности сформировал тенденцию технологического усложнения продукции. Спрос смещается от стандартных длин в сторону сверхдлинных рельсовых плетей. Так, в Актобе в 2026 г. реализуется масштабный сопутствующий проект, ключевое отличие которого — производство рельсов длиной до 800 метров, укладываемых методом контактной сварки по ГОСТ 34665-2020. Сверхдлинные плети существенно превышают текущий стандарт (120 м), минимизируют количество стыков, снижают вибрацию при движении поездов и продлевают срок службы колесных пар вагонов. Проект технологически завязан на синергию с действующим АРБЗ.
Непрерывнолитые заготовки
Рынок непрерывнолитых заготовок (слябов, квадратной заготовки, блюмов) в Казахстане в 2026 году находится на этапе интенсивной внутренней консолидации. Если раньше значительная доля заготовок отправлялась на экспорт, то в 2026 г. главной тенденцией стало их полное внутреннее поглощение бурно растущим рынком обрабатывающей промышленности
- Переориентация рынка с экспорта полуфабрикатов на внутренний передел. В 2026 г. ключевым трендом стало удержание непрерывнолитых заготовок внутри страны для загрузки новых мощностей финишного проката, ОПК, путевого хозяйства и машиностроения. Согласно приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 30 апреля 2026 г. № 221 введен запрет на срок 6 месяцев на вывоз всеми видами транспорта стальных заготовок: железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме позиции 7203), полуфабрикаты из них, а также коррозионностойкая и другие виды легированной стали в аналогичных формах.
- Расширение мощностей МНЛЗ под мегапроекты сортопрокатных станов. Строительство новых заводов вынуждает комбинаты масштабировать участки непрерывной разливки для синхронизации объемов выплавки сырья и его прокатки без рыночного дефицита. Так, Карагандинский металлургический гигант Qarmet реализует проект строительства нового сортопрокатного стана мощностью 540 тыс. тонн готовой продукции в год. Для обеспечения стана сырьем в 2026 г. проводится масштабная модернизация действующих радиальных МНЛЗ сегментного типа для бесперебойной разливки квадратной заготовки. Это позволит поднять синергетический эффект и уйти от необходимости закупать сторонние полуфабрикаты.